Задачи по инвестиционному менеджменту. Часть 14 (оценка проектов)

Задача №191 (расчет экономического эффекта и срока окупаемости инвестиций)

В одном из регионов производство современной экологической упаковки для разлива напитков размещено на многих предприятиях, которые одновременно являются потребителями этой упаковки. Обосновать целесообразность создания специализированного производства упаковки, вычислить годовой экономический эффект и срок окупаемости дополнительных капитальных вложений при реализации проекта, если известны такие данные:

  1. Средняя себестоимость одной упаковки на предприятиях-потребителях – 0,08 ден. ед. за штуку, на специализированном предприятии – 60 ден. ед. за 1 тыс. шт.
  2. Инвестиции на реализацию проекта по созданию специализированного производства упаковки составляет 1,5 млн. ден. ед.
  3. Средняя стоимость перевозки 1 тыс. штук упаковки – 3,2 ден. ед.
  4. Годовая производственная мощность специализированного предприятия – 12 млн. шт.

Решение:

Показателем экономической эффективности специализации и кооперирования является экономический эффект, определяемый по формуле:

Е=((С1+Т1)-(С2+Т2))*N2,

где С1 и С2 - полная себестоимость единицы продукции до и после специализации, ден. ед.;

где Т1 и Т2 - транспортные расходы по поставке единицы продукции потребителю до и после специализации, ден. ед.;

N2 - годовой объем выпуска продукции после специализации в натуральных единицах по плану.

T=((0,08+0)-(0,06+3,2/1000))±12000000=201600 ден. ед.

Для расчета срока окупаемости капитальных вложений следует найти отношение величины дополнительных капитальных вложений и эффекта от специализации:

Т=1500000/201600=7,44 года.

Приемлемым вариантом считается инвестиционный вариант, срок окупаемости которого составляет не более 5 лет. Однако проект целесообразно реализовать в том случае, если нет других вариантов инвестирования.

Обновить  

 
# Задача №9744 (оценка проекта)Администратор 22.08.2023 12:02
Инвестиции в проект распределены по годам (млн. руб.): в 1-й год – 40; во 2-й – 30; в 3-й – 26. Чистый приток от операционной деятельности (млн. руб.): в 4-й год 43; в 5-й – 60; в 6-й – 52; в 7-й – 45.
Собственный капитал инвестора 60 млн. руб. Кредит берется с условиями: возвращение основной суммы начиная с 5-го года реализации проекта равными долями в течение 3-х лет, годовой процент по кредиту – 10.
Оценить финансовый результат реализации проекта за 7 лет.
Решение данной задачи включает файл в формате Excel.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №9743 (расчет потока реальных денег по проекту)Администратор 22.08.2023 12:02
Инвестиционный проект осуществляется 6 лет. Сумма инвестиций распределена по годам (млрд. руб.): в 1-й год – 2,50; во 2-й год – 1,24; в 3-й год – 1,57. Проектируемый чистый доход составит по годам (млрд. руб.): 0,85; 1,24; 1,48; 2,63; 2,88; 3,27. Амортизационные отчисления по годам реализации проекта (млрд. руб.): 0,85; 0,88; 0,92; 0,91; 0,87; 0,90. Определить поток реальных денег по проекту.
Решение данной задачи включает файл в формате Excel.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №9742 (оценка бюджетного эффекта)Администратор 22.08.2023 12:02
Бюджетные затраты по реализации инвестиционного проекта составят: на строительство производственных зданий и сооружений 15,3 млрд. руб. в 1-й год и 21,4 млрд. руб. во 2-й год; на покупку оборудования, машин и механизмов 12,5 млрд. руб. во 2-й год и 26,8 млрд. руб. в 3-й год; на увеличение оборотного капитала 9,6 млрд. руб. в 1-й год и 8,2 млрд. руб. во 2-й год; эксплуатационные затраты на производство продукции 24,5 млрд. руб. в год, начиная с 4-го года осуществления проекта. Выручка от продажи продукции составит в 4-й год 69,8 млрд. руб.; в 5-й год 73,2 млрд. руб.; в 6-й год 76,5 млрд. руб. Норма дохода на капитал 10%. Определить бюджетный эффект от реализации инвестиционного проекта.
Решение данной задачи включает файл в формате Excel.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №9107 (оценка инвестиционных проектов)Администратор 22.08.2021 11:26
Рассчитать экономическую эффективность инвестиционных проектов:
- чистый приведенный доход;
- индекс рентабельности;
- внутреннюю норму прибыли;
- срок окупаемости;
- дисконтированный срок окупаемости;
- определить точку Фишера.
Составить аналитическое заключение о целесообразности инвестиций, обосновать выбор варианта инвестиционных вложений.
Таблица 1 – Данные для расчета, млн. руб.

Решение данной задачи включает файл в формате Excel.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №9106 (оценка инвестиционных проектов)Администратор 22.08.2021 11:24
Рассчитать экономическую эффективность инвестиционных проектов:
- чистый приведенный доход;
- индекс рентабельности;
- внутреннюю норму прибыли;
- срок окупаемости;
- дисконтированный срок окупаемости;
- определить точку Фишера.
Составить аналитическое заключение о целесообразности инвестиций, обосновать выбор варианта инвестиционных вложений.
Данные для расчета, млн. руб.:

Решение данной задачи включает файл в формате Excel.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №8920 (оценка целесообразности реализации проекта)Администратор 21.08.2021 19:45
Предприятие имеет возможность профинансировать инвестиционный проект на 66% за счет заемного капитала и 34% за счет собственных средств. Средняя процентная ставка за кредит составляет 20%, цена собственного капитала – 23%. Следует ли реализовать данный инвестиционный проект, если доходность проекта планируется на уровне 22%.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №6338 (расчет внутренней нормы рентабельности)Администратор 29.06.2019 15:59
Планируемая величина срока реализации инвестиционного проекта равна 5 годам. Объем начальных инвестиционных затрат оценивается в 15 960 тыс. руб. В течение срока реализации предлагается получить постоянные денежные потоки в размере 5 820 тыс. руб. Используя таблицы стандартных значений фактора текущей стоимости аннуитета, определите внутреннюю норму рентабельности.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №6337 (расчет внутренней нормы рентабельности)Администратор 29.06.2019 15:59
На основании данных таблицы требуется рассчитать показатели внутренней нормы рентабельности инвестиционных проектов А и В и обосновать выбор наиболее выгодного варианта капитальных вложений.
Таблица – Начальные инвестиционные затраты и денежные потоки, тыс. руб.

Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №6336 (расчет дисконтированного срока окупаемости)Администратор 29.06.2019 15:58
Компания «А» планирует установить новую технологическую линию по переработке сельскохозяйственной продукции. Стоимость оборудования составляет 20 млн. руб.; срок эксплуатации – 5 лет. В таблице представлена обобщающая характеристика денежного потока, ожидаемого к получению в течение всего срока реализации проекта. Требуется определить дисконтированный срок окупаемости проекта, если дисконтная ставка составляет 10%.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №5530 (оценка инвестиционных проектов)Администратор 10.07.2018 11:17
Производитель закусок рассматривает три инвестиционных проекта, показатели которых представлены ниже.

Ожидается, что инвестиционные проекты будут приносить доходы в течение 5 лет. Рассчитать показатели NPV и IRR проектов для ставки дисконтирования 10%. Проранжировать проекты по их эффективности.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №5529 (оценка инвестиционного проекта)Администратор 10.07.2018 11:16
Предприятие рассматривает возможность приобретение новой технологической линии. Стоимость линии 20 млн. руб., срок эксплуатации – 5 лет; амортизация начисляется линейным методом по 20% годовых; суммы, вырученные от ликвидации оборудования в конце срока эксплуатации покрывают расходы по его демонтажу. Выручка от реализации продукции прогнозируется по годам в следующих объемах (тыс. руб.): 11300, 12100, 13400,13000, 12000.
Текущие расходы по годам осуществляются следующим образом: 6200 тыс. руб. в первый год эксплуатации; ежегодно эксплуатационные расходы увеличиваются на 5%. Ставка налога на прибыль составляет 24%. Цена авансированного капитала – 13%. Начальные инвестиции производятся без участия внешних источников финансирования, т.е. за счет собственных средств.
Рассчитайте поток денежных поступлений и оцените финансовую реализуемость проекта. Оцените экономическую эффективность по показателю NPV.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №5528 (оценка инвестиционных проектов)Администратор 10.07.2018 11:16
Имеются два взаимоисключающих проекта А и В. Их денежные потоки представлены ниже. Ставка дисконтирования равна 15%. Какой проект является предпочтительным с точки зрения следующих критериев: период окупаемости, дисконтированный период окупаемости, NPV, IRR и PI?

Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №5505 (расчет дисконтированного срока окупаемости)Администратор 10.07.2018 10:50
Определить дисконтированный срок окупаемости для представленного ниже проекта при ставке дисконтирования 15%.

Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №5504 (расчет простой нормы прибыли и периода окупаемости)Администратор 10.07.2018 10:50
Имеются следующие данные:

Определите простую норму прибыли и период окупаемости.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №5503 (расчет срока окупаемости проекта)Администратор 10.07.2018 10:49
Из приведенных ниже данных найдите срок окупаемости инвестиционного проекта:

Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №5305 (оценка инвестиционного проекта)Администратор 22.09.2017 21:17
Организация собирается вложить средства в приобретение новой технологической линии, стоимость которой вместе с доставкой и установкой составит 100 млн. руб. Ожидается, что сразу же после пуска линии ежегодные поступления после вычета налогов составят 30 млн. руб. Работа линии рассчитана на 6 лет. Ликвидационная стоимость линии равна затратам на ее демонтаж. Принятая норма дисконта равна 15%. Определить экономическую эффективность проекта с помощью показателя чистого приведенного дохода (NPV).
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №5131 (расчет дисконтированного периода окупаемости)Администратор 02.09.2017 14:03
В проект «С» нужно вложить 80 000 д.ед., ожидаемый доход по годам составит: 22 000, 20 000, 18 000, 16 000 и 14 000 д.ед. Норма дисконтирования составляет 11%. Рассчитайте дисконтированный период окупаемости.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №4380 (оценка целесообразности инвестиций)Администратор 30.07.2017 18:02
Проект требует инвестиций в размере 820 000 тыс. руб. На протяжении 10 лет будет ежегодно выплачиваться доход 80 000 тыс. руб.
Оценить целесообразность таких инвестиций при ставке дисконтирования 12%.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 
 
# Задача №4173 (расчет приведенных затрат)Администратор 22.07.2017 10:22
Определите величину приведенных затрат и выберете лучший вариант вложения денежных средств, а также годовой экономический эффект от этого варианта инвестиционного проекта по следующим данным:

Перейти к демонстрационной версии решения задачи
 

Информация для заказа задач, которые отсутствуют в нашей базе готовых решений,
всегда в закрепленном материале на странице нашего сообщества Задачи по экономическим дисциплинам.